抗日英雄王二小
抗日战争时期，王二小的家乡是八路军抗日根据地，经常受到日本鬼子的“扫荡”。王二小常常一边在山坡上放牛，一边给八路军放哨。1942年10月，日本鬼子又来“扫荡”，走到山口时迷了路。敌人看见王二小在山坡上放牛，就叫他带路，王二小装着听话的样子走在前面。为了保护转移躲藏的乡亲，他便把敌人带进了八路军的埋伏圈。突然，四面八方响起了声，敌人知道上了当，就气急败坏地用刺刀挑死了王二小。机智勇敢的小英雄王二小，就这样被日本侵略者残酷地杀害了，年仅13岁。随后，八路军从山上冲下来，消灭了全部敌人。
鸡毛信
一天，游击队队长派小玉根去给八路军送一封插着三根鸡毛的信，他知道，这封信非常重要，一定有最紧急的事。他赶着羊群走在山上的小路，装着放羊的样子，想快点把鸡毛信送到，却在半路遇到了鬼子。他灵机一动，跑到羊群里，抓住领头的绵羊，将它尾巴根的绒毛搓成了两根细长的毛绳，并把鸡毛信绑在羊尾巴下面。最后，小玉根成功的完成了送信任务，并把鬼子引进八路军伏击圈，全部歼灭。八路军也根据鸡毛信里提供的情报，炸毁了敌人的炮楼，活捉了鬼子司令。
小兵张嘎
嘎子梦想参加八路，梦想得到一支属于自己的真。奶奶为了保护八路老钟牺牲了，嘎子只身上县城找传说中的罗金保，打鬼子替奶奶报仇。嘎子从此以小八路自居，紧接着又和区队八路打了一场挑帘战，嘎子缴获一把真。眼看梦想全部实现，却被区队长收了。嘎子想不通，和打赌认识的小伙伴胖墩一起重返县城。嘎子要单独替奶奶报仇。特派
员刘燕却与孩子们在一起。经过种种误会和巧合，以嘎子为首的孩子们，粉碎了敌人的阴谋，配合区队八路使药品顺利过境，一举歼灭肥田斋藤一伙日本鬼子。
