客户建档方案及流程

---客户建档方案及流程

先决条件：整理好相关的档案资料

档案资料的整理 参与人员：置业顾问、客服人员；

过程时间：整个销售的全过程，如有相关档案资料就需要及时整理入档案袋； 具体内容：由置业顾问整理客服资料清单：

（1）客户档案资料：身份证复印件、客户档案登记表、税务登记证、营

业执照、组织机构代码证；

（2）销售相关资料：商品房认购书、认购书审批单、收款通知单、销售合

同、销售合同审批单、业主公约、前期物业管理协议、入伙确认书； （3）银行往来资料：开发商同意抵押证明、购房贷款申请审批书、借款合

同等。

（4）客户各类所需按揭资料

先决条件：相关档案资料准备完整。

资料的归档 参与人员：置业顾问、客服人员； 电子档案、数据库 过程时间：整个销售的全过程；

具体内容：（1）相关资料的归档、记录、数据库；

（2）相关人员借阅档案资料后要及时做好登记，并跟踪档案资料是否及时

归还，做好相关的管理工作。

所有资料整理齐全、清点无误后交由客服中心人员签字接收。

先决条件：借阅的资料已经归档，确有需要查询相关资料。

资料的借阅 参与人员：置业顾问、客服人员；

过程时间：整个销售的全过程；

具体内容：相关人员借阅档案资料后要及时做好登记，并跟踪档案资料是否及时如数

归还，做好相关的管理工作。

先决条件：相关资料归档。 销售部电子档案参与人员：置业顾问、销售经理； 过程时间：整个销售的全过程；

具体内容：客户信息、房号信息、付款信息、按揭信息、备注信息 注：由销售部完成

说明：1、文件准备：《商品房认购书》、《正式合同》、《收款通知单或收款收据及或复印件》、《销售合同审批单》、《业主公约》、《前期物业管理协议》、《入伙确认书》等相关资料。 2、客户所需按揭资料

泰兴市昊昭商业管理有限公司 2012-4-19