工作流程与绩效考核表
第三篇：工作流程
一、工作流程
编号 2020CW001 2020CW002 2020CW003 2020CW004 2020CW005 2020CW006 2020CW007 2020CW008 2020CW009 2020CW010
二、工作表格
编号 2020CWBB001 2020CWBB002 表格 时刻 对象 工作流程 要紧对象 2020CWBB003 2020CWBB004 2020CWBB005 2020CWBB006 2020CWBB007 2020CWBB008 2020CWBB009 2020CWBB010 2020CWBB011 2020CWBB012 2020CWBB013 2020CWBB014
作业流程 责任部门 财务部 编号 制作时刻 2011年1月1日 生成表环节 责任岗位 操作细那么/操纵点 1、 及时收取对账单；2、财务依照账面数据与对账 财务/业务 /仓管 2、 仓管和财务针对我方的失误进行调整 业务跟进 对账单进行比对，针对不一致的数据，通知 需求知识 单 采购入库作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时刻 2011年1月1日 生成表环节 责任岗位 操作细那么/操纵点 1． 送至暂存区 需求知识 单 收货 2． 仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续 3． 核对到货商品数量、质量是否有误，填写呈仓管/数控 报单上交品牌经理 4． 如是新品，应制定〝商品档案表〞交由数控。 5． 数控必须在当天16：前将商品档案建好，16后收到的必须在当天下班前将档案建好。 工作流程 收货问题反馈表〔呈报单写〕/商品档案表 核对订单 品牌经理 1． 依照采购订单核对到货商品是否有差异 2． 有差异与厂商沟通缘故，上报商品经理协商 3． 没有订的商品退回，转〝采购退货作业流程〞 1．打单员打单员依照实到到货单生成〝采购入入库 打单员 库单〞 2． 当天16：30前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续，16：30以后完成的收货在翌日早9：00前办理全部入库手续，并于12：00前将〝采购入库单〞及厂商〝采购发货单〞送数控。 浩普系统操作手册 采购入库单 1． 按采购付款作业流程 转采购付款流程
采购退货作业流程 责任部门 财务部 编号 制作时刻 2011年1月1日 生成表环节 判定 责任岗位 操作细那么/操纵点 1． 假设品牌经理判定不合格应予退货，与供应商联系，并通知收货组退货〔假设判定让步接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收，其他按采购入库作业流程作需求知识 单 1、〝商品进销存情形表〞分析 2、品牌退货 采购退货申请表 品牌经理 业〕 2．依照〝商品进销存情形表〞分析，假设销售不良的商品在退货期内，与供应商联系后通知仓管退货。 退货 仓管员/打单员 1． 装箱打包办理退货 2． 通知品牌经理已办理退货手续及估量到达供应商的时刻及地点等情形 3． 打单员依照退货明细打采购退货单 4． 仓管将采购退货单交数控审单 系统操作流程 采购退货单 跟踪确认 品牌经理 1． 跟踪供应商收到退货情形 2． 要求供应商确认回复 终止
销售发货作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时刻 需求知环节 跟单员/数客户建档 控 监签字交数操纵建档 1． 客户合同量签字销售订单数量进行发配 2． 户补货单与库存核对是否有货 创建销售订单 跟单员 4． 按促销活动的指导客户补货 5． 在浩普系统创建销售订单 6． 通知客户订单情形及金额 1. 据客户信用额度对是否超信用进行复核，假设超出应通知客户办理收款手续，收取款项后办理发货手续 信用审批 跟单员 2. 对现金发货的，在核实品名、数量、单价、金额无误后通知客户办理收款手续，收取现款并办理准予发货手续 仓管员 1. 2. 据审核无误的销售订单整理配货 打单员据实际的配货数量打销售出货单 销售出货单 额度 客户信用 3． 依照库存情形指导客户补货 销售订单 2. 据客户身份证信息填写客户档案表由市场总 客户档案表 2007年10月23日 生成表单 识 责任岗位 1. 操作细那么/操纵点 据客户合作申请表内容建档 备货 装箱发货 检货员 1. 按销售出库单上注明的花色、品种、规格、客户托运数量与实际装箱的物资进行核实 资料 出货贴 2. 核对无误确认后封箱交发运人发货 转收款作业流程 销售退货作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时刻 需求知环节 创建退货申请 跟单员 3. 审核退货 2. 商品审核员 3. 清点物资 仓管员 1． 据可退货申请表点对物资 2． 不符合退货申请的商品通知跟单退还客户 3． 分品牌分类分品种及时准确归位 4． 及时办理系统退货入库手续 5． 按时将退货单交数控审单 1. 转收款作业流程冲抵客户应收账款 销售退货单 通知客户退货 货 签署审核建议交仓管 客户退换 1. 核对退货申请单是否可退 假设可退通知客户退货，不可退回复缘故 货 请表 2011年1月1日 生成表单 识 责任岗位 1. 2. 操作细那么/操纵点 接客户退货申请 据客户退换货审核是否可退 客户退换客户退货申转收款作业流程
促销商品作业流程 责任部门 商品部 编号 制作时刻 需求知环节 创建商品促销申请 品牌经理 2011年1月1日 生成表单 识 责任岗位 操作细那么/操纵点 1．据商品进销存情形表分析需处理的商品明细 商品进销2．核算促销活动的盈亏金额 存情形 商品处理审批表 审核商品 1． 审核所申请商品是否需要处理 2． 审核促销活动的可行性 商品总监 3． 审核促销价格合理性 存情形 批表 商品进销商品处理审 通知客户促销方案 跟单员 1． 据客户的商品销售情形分析意向客户 2． 邀请或通知客户促销内容 3． 促销商品必须以买断形式销售，不予以退换 促销具体 内容 转发货作业流程 仓管 仓管按发货作业流程执行 转收款作业流程冲抵客户应收账款 转收款作业流程
销售收款作业流程 责任部门 市场部 编号 制作时刻 需求知环节 核对应收款 跟单员 2011年1月1日 生成表单 识 责任岗位 1. 2. 操作细那么/操纵点 与客户核对应收账款 经客户确认后回复 对账单 催收款 跟单员 1. 2. 3. 据销售合同的信用期及时提示客户付款 1、明确客每结客户每月5号对上月帐款，10号前回款 户信用额对账单 押单客户确认上单货款，无误后回款 度，短信平台协助 4．未在规定时刻回款的客户通知区域负责人催款 核对欠款 1. 对未在规定时刻回款客户，区域负责人催款 区域负责人 2．据客户信用情形区域负责人判定是否停止发货 对账单 出具专门表 品牌经理 1. 2. 3. 每月出具一份应收账款欠款分析表 专门情形分报送商品总监、市场总监 对坏帐、吊帐进行处理 析表 终止
第五篇：绩效考核表
姓名： 部门： 职务：财务总监
考核项目 序号 考核要点 评估标准 标准分 自评 初评 终评 此项目由部门经理/主管初评,终评人员核定增加分值。 合 计 自评人: 初评人: 100 终评人:
姓名： 部门： 职务：财务经理
考核项目 序考核要点 号 标准评估标准 分 自初终评 评 评 考核序标准考核要点 评估标准 自初终项目 号 : 初评人: 分 评 评 评 终评人:
自评人
序 考核项目 号 考核要点 标准评估标准 分 终评人: 自 初终 评 评 评 自评人: 初评人:
姓名： 部门： 职务：主办会计
姓名： 部门： 职务：品牌经理
此项目由部门经理/主管初评,终评人员核定增加分值。 初评人: 105 合 计 自评人: 终评人:
