国内外造纸化学品的发展及现状_2010_2013年_

·造纸化学品·

国内外造纸化学品的发展及现状

（2010—2013年）

刘军钛

（深圳市三力星聚合同创科技发展有限公司，广东深圳，518034）

摘

要：造纸化学品已成为一种重要的造纸原料资源，现代造纸愈来愈离不开各种造纸化学品的作

作者简介：刘军钛先生，博士；长期从事造纸化学品的研发和应用工作。

用。近年来，成熟市场国家造纸化学品需求下降，纸及纸板产量逐年下降，严重影响了造纸化学品的发展；而新兴市场国家，尤其是我国仍处于快速发展期，纸及纸板产量不断上升，带动造纸化学品行业全面增长。本文介绍了造纸化学品的发展和现状，着重论述了我国使用造纸化学品的情况以及未来的发展。

关键词：造纸化学品；发展；现状中图分类号：TS727

文献标识码：A

文章编号：0254-508X（2014）01-00049-08

DevelopmentandCurrentSituationofPaperChemicalsinChinaandAbroad

LIUJun-tai

（ShenzhenPolycoTechnologyCo．Ltd．，Shenzhen，GuangdongProvince，518034）

（E-mail：torpedo@szpolyco．com）

Abstract：TheapplicationofmodernpaperchemicalsstartedfromEuropeanddevelopedforlongtimeespeciallyafterwide-spreaduseinthesecondhalfofthelastcentury，paperchemicalshavebecomeanimportantrawmaterialresourceofpapermaking．Todaymordenpapermakingcannotbeaccomplishedwithouttheaidofvariouspaperchemicals．Inrecentyears，maturemarketcountriesexperiencedadecreaseofpaperconsumptionandpaperproductiondeclined，affectingseriouslythedevelopmentofpaperchemicals．Ontheotherhand，emergingmarketcountries，especiallyChinaarestillintheperiodofrapidgrowth，andthepaperproductioncontinuestorise，promotingthepaperchemicalsindustrytoexpand．Thisarticleintroducedthedevelopmentofpaperchemicalsandthecurrentsituation．TheapplicationandfuturetrendsinChinaweredescribedinparticular．

Keywords：paperchemical；development；currentsituation

，“生产问题，助剂解制浆造纸装备日趋复杂

决”就变得简单易行，造纸化学品逐渐成为继纤维原料和矿物之后第三个重要的制浆造纸原料。目前，造纸化学品的应用涉及制浆造纸工艺的各个环节，产品种类之多、应用范围之广、工艺影响之大、重视程度之高都是前所未有。

如今，造纸化学品行业的经营范围已不再只是化学品生产，而是涉及研发、生产、销售、应用、服务和检测六大领域。许多供应商不仅要销售化学品，还要提供产品制备及加入设备、产品效果检测仪器以及驻厂技术服务。化工企业与科研机构、设备企业之间的合作日趋普遍。

综合考虑制浆、抄纸、纸加工和治污过程使用化学品的情况，目前全球造纸化学品消耗量约为250亿

2014年第33卷第1期《中国造纸》

美元。2011年世界纸及纸板产量为3.98亿t，按

此折算，吨纸用化学品约60美元。

2011年全球造纸专用化学品的使用情况见图1（按价值计）。

进入21世纪以来，制浆造纸装备蓬勃发展，新工艺和新设备接连不断。技术进步不仅提高和改善了生产效率和纸张品质，对化学品应用也提出了更高

［1-2］。要求

相比之下，造纸化学品的发展表现出放缓趋势，

新产品和新技术的开发周期延长。目前常用的造纸化学品多数已有几十年的应用历史，如聚丙烯酰胺于20世纪50年代被引入造纸工业，在助留和絮凝方面

收稿日期：2013-07-18（修改稿）

·49·

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图1

造纸专用化学品的使用情况

的优势至今不可替代；荧光增白剂更是使用至今。部分专用化学品，如胶乳、荧光增白剂、淀粉、聚丙烯酰胺等，因为应用时间较长，价格下降较多，已经出现通用化的特征，这是造纸化学品开发速度放缓的另一种表现。

在这种情况下，未来造纸化学品行业能否健康发展，将更多取决于浆、纸产量是否继续增长。在未来几年，预计北美和欧洲发达国家和地区的造纸化学品消耗量年均下降3%，拉丁美洲年均增长3%，东欧、中东和非洲地区年均增长2%，日本年均增长3%，中国年均增长6%，亚洲其他国家年均增长4%。1

国外造纸化学品产销概况

过去欧美（泛指西欧和北美的传统发达国家）和日本一直是全球最重要的造纸化学品市场，如今新兴国家表现活跃，群体向上，成为最具活力和发展潜力的市场。目前，全球造纸化学品的生产和使用主要集中在3个地区，即欧美、日本和新兴国家［3］

。

1.1

欧美市场进入衰退期

欧美国家是现代造纸工业的起源地，经过长期发

展，纸及纸板人均消费量已经达到世界最高水平。近10年来，欧美国家逐渐进入高债务和慢增长的困境，造纸工业作为国民经济的重要产业难以独善其身。因为需求下降，欧美国家的制浆造纸企业被迫削减产能，推迟进行装备更新。2011年全球十大产纸国中，中国、韩国、巴西和印度尼西亚的纸及纸板产量增长1.2%～7.1%，而美国、日本、德国、加拿大、芬兰和瑞典均负增长，其中加拿大的产量已经连续7年下降，降幅达40.8%。欧洲纸业联合会包括德国、芬兰、瑞典、法国和意大利等产纸大国在内的

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19个成员国，2011年共有993家生产工厂，比2010年的1007家减少1.4%，比2000年的1335家减少25.6%。

21世纪以来，欧美国家纸张产量约占世界总产量的40%，但新增纸机数量却仅占全球总数的15%左右，其中半数以上还是产能较小的生活用纸纸机。

据美国锐思林纸产品咨询公司（ＲISI）预测，未来10年，北美和欧洲发达国家纸及纸板需求量将继续减少。

欧美国家一直都是造纸大国和强国，因此，造纸机械和化学品工业发达。欧美诞生了许多发展的

大型国际化工公司，常用的造纸化学品大多由他们生

产。这些国际化工公司重视产品开发和应用技术创新，强调解决方案和现场服务，努力为用户提高附加值。他们普遍具有良好的财务管理，从而保持公司可持续发展。由于世界主要化工公司的业务重点均在本地区，因此，欧美经济不振和纸张产能萎缩在很大程度上影响了这些公司的运作和发展。

表1列出了世界主要造纸化学品公司2012年的销售情况。

表1

世界主要造纸化学品公司2012年的销售情况

公司名称国别

销售总额造纸化学品比例/亿美元销售额/亿美元

/%巴斯夫（BASF）*

德国1023.4821.242.1阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）

*

荷兰200.0714.407.2凯米拉（Kemira）

*

芬兰29.1313.0344.7亚什兰（Ashland）美国82.0610.0612.2艺康化工（Ecolab）美国118.398.056.8宜瑞安（Ingredion）美国

65.32

5.87

9.0

注

*按1欧元=1.3美元换算。

德国巴斯夫公司是目前全球最大的化工公司，也是全球最大的造纸化学品公司，2012年造纸化学品的销售额达到21亿美元。巴斯夫公司在2009年收购瑞士汽巴公司（Ciba）时，设立了“造纸化学品”分部。2009—2012年，全公司销售增长了55.3%，而该分部销售仅增长23.2%，在全公司16个分部中排名倒数第二。造纸化学品也是16个分部最小的一个分部，2012年销售额仅占公司销售总额的2.1%。

从表1可以看出，在主要造纸化学品公司当中，除了凯米拉公司以外，其他公司造纸化学品业务所占的比例都很小，这从一个侧面反映了拓展造纸化学品业务的艰难。在造纸化学品发展的高峰期时，许多国际化工公司都设有的造纸化学品部门，如今造纸化学品还能成为部门的公司只剩下寥寥可数的几家。

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造纸化学品公司增加盈利，主要依靠提价和增量。当造纸工业处于滞涨状态时，增量很难做到；面对供过于求的市场状况，提价也非常困难。在这种情况下，国际造纸化学品公司的盈利能力受到很大压制，他们被迫不断收缩业务，更难在研发和销售上加大投入。

对于欧美市场来说，造纸化学品在经历了近200年的快速发展后，目前正处于衰退阶段。由于应用十分普及，所以市场需求主要是汰旧换新。未来，除非这些地区的产纸量出现显著增长，否则造纸化学品的市场很难重拾升势。

面对这种形势，国际造纸化学品公司或者削减产能，或者兼并重组，或者干脆转向其他行业发展。2012年12月，瑞士科莱恩公司（Clariant）宣布，把造纸、纺织和乳液化学品3个业务部门一并出售给美国SK资本公司（SKCapital），从而彻底退出造纸化学品领域。让国际化工公司看淡造纸化学品行业，再添一例。1.1.1产能削减

受经济不振和网络无纸化等因素影响，发达国家造纸工业的前景不佳，国际化工公司继续削减在发达国家的造纸化学品产能，以应对未来需求量的下降。

2010年4月，巴斯夫公司宣布在2013年之前陆续关闭全球6个颜料生产厂，裁减约500个职位，主要涉及偶氮颜料和酞菁产品。这6家工厂分别位于英国佩斯利（Paisley）、德国格伦察赫（Grenzach）、巴西瓜拉廷格塔（Guaratinguetá）、美国肯塔基州路易斯维尔（Louisville，Kentucky）和俄亥俄州伊利里亚（Elyria，Ohio）。

2010年11月，巴斯夫公司宣布退出欧洲的荧光增白剂业务，并停止在德国格伦察赫工厂生产荧光增白剂。

2011年2月，巴斯夫公司宣布关闭位于德国路德维希港（Ludwigshafen）的染料生产设施，今后该公司供应欧洲造纸业的染料产品将由印度安克尔西瓦（An-kleshwar）和墨西哥阿尔塔米拉（Altamira）供应。

2011年6月，科莱恩公司宣布受欧洲造纸化学品市场产能过剩的影响，关闭位于瑞士穆滕茨（Mut-tenz）的造纸化学品生产设备。

2011年7月，巴斯夫公司宣布在2012年1月前关闭其位于美国弗吉尼亚州萨福克（Suffolk，Virgini-a）的珠状聚丙烯酰胺生产线。

2011年12月，阿克苏诺贝尔公司宣布在2012年第一季度关闭位于芬兰约采诺（Joutseno）的施胶剂生产设备。

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2014年第33卷第1期专题论坛

2012年9月，阿克苏诺贝尔公司决定关闭位于

瑞典西约塔兰省特罗尔海坦（Trollhttan，VstraGtaland）和布罗斯（Bors，VstraGtaland）的2处施胶剂生产线。

2013年4月，凯米拉公司宣布在2013年年底前关闭位于芬兰瓦萨（Vaasa）的造纸化学品生产厂。1.1.2兼并重组

近年来，国际造纸化学品企业兼并重组仍在继续。值得注意的是，大多数兼并都不是强强联合，而是强弱兼并，被兼并一方往往是经营有困难的业务或公司，兼并后不能产生整合效应，从而拖累收购方，出现兼并后很快便剥离的现象。

2010年6月，阿克苏诺贝尔公司以13亿美元的价格把旗下的国民淀粉（NationalStarch）业务出售给美国玉米制品国际有限公司（CornProductsInter-national）。阿克苏诺贝尔公司2008年刚从英国帝国化学工业公司（ICI）购进国民淀粉。

2010年6月，凯米拉公司宣布出售荧光增白剂业务，把全球增白剂销售网络和位于德国勒沃库森（Leverkusen）的生产工厂出售给德国加藤公司（CartecGmbH）。凯米拉公司在2006年收购德国朗盛公司（Lanxess）时，买下了荧光增白剂、染料和施胶剂业务，运营仅4年就将其剥离。

2010年7月，巴斯夫公司将位于中国浙江温州

的效果颜料生产厂—

——浙江瑞成珠光颜料有限公司的股份出售给该公司的合资伙伴—

——温州柳成集团有限公司。

2010年8月，巴斯夫公司将欧洲的淀粉业务出

售给由芬兰部分员工自组的公司—

——ChemigateOy，此次交易包括位于芬兰的5家生产工厂。

2010年8月，阿克苏诺贝尔公司将位于瑞典维特兰达（Vetlanda）的生产工厂出售给瑞典费拉尔克集团（Feralco）。该工厂生产用于造纸废水和城市污水处理的聚合氯化铝。

2011年7月，艺康化工集团出价54亿美元收购美国纳尔科公司（Nalco）。艺康化工主要向餐饮服务、酒店、医疗保健等行业提供清洁、消毒、灭虫等产品及服务。

2011年10月，凯米拉公司将位于加拿大安大略省梅特兰（Maitland，Ontario）的过氧化氢工厂出售给德国赢创工业公司（EVONIKIndustries）。该工厂过氧化氢生产能力为4.4万t/a，是凯米拉公司在北美地区唯一的生产基地。

2012年11月，阿克苏诺贝尔公司将欧洲的ASA

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施胶剂业务，包括位于德国迪伦（Düren）的生产工厂出售给意大利马拉公司（MareSpA）。这表明阿克苏诺贝尔公司将退出欧洲的ASA施胶剂市场。

2013年3月，阿克苏诺贝尔公司纸浆和高性能化学品部将芬兰的水处理化学品业务，包括位于奥卢（Oulu）的生产工厂出售给瑞典费拉尔克集团。1.1.3

生产转移

国际化工公司已经很久未在发达国家新建大型的造纸化学品生产基地，反而不断削减在这些地区的产能，同时在成本更低、市场前景更好的新兴市场建设生产基地，扩充产能，从而将生产基地从成熟市场移往新兴市场。

2010年，凯米拉公司和兖州天成化工公司共同投资的AKD施胶剂生产线在山东省兖州市建成投产。

2011年9月，凯米拉公司投资建设的造纸化学品项目在江苏省南京市开工。该项目投资2500万欧元，建成后可年产10万t制浆造纸化学品，其中ASA施胶剂的生产规模亚洲最大，所产制浆造纸化学品的品种亦是亚洲最全。

2011年12月，阿克苏诺贝尔公司与俄罗斯伊利姆公司（Ilim）签署了一项长期合作协议，阿克苏诺贝尔公司将控股并负责运营位于俄罗斯阿尔汉格尔斯克州（Koryazhma）的氯酸钠工厂。

2012年4月，阿克苏诺贝尔公司在广东省广州市的胶体硅生产工厂建成投产，这是该公司在亚洲兴建的第二家胶体硅生产厂。

2012年11月，巴斯夫公司在广东省惠州市的羧基丁苯（XSB）和苯乙烯丙烯酸分散体（SA）生产工厂建成投产。

2012年12月，巴斯夫公司在江苏省南京市的聚丙烯酰胺生产工厂投产。该厂位于南京化学工业园区，设计年产4万t季铵化阳离子单体（DMA3Q）和2万t阳离子聚丙烯酰胺（CPAM），产品将用于造纸及水处理过程。它采用向后垂直整合方式，主要原料由毗邻的扬子石化-巴斯夫公司供应。2012年，法国爱森公司（SNF）开始在位于江苏省泰兴市的生产工厂生产CPAM，一直以来该公司供应我国的产品主要产自法国。

2013年3月，阿克苏诺贝尔公司投资9000万欧元在巴西拉哥阿斯（TrêsLagoas）新建的氯酸钠装置投产，开始向全球最大纸浆厂—

——巴西埃多拉多纤维素纸浆公司（EldoradoCeluloseePapel）提供产品。1.2

日本市场自成一格

日本也是造纸强国，造纸化学品的应用非常普

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遍。日本市场与欧美市场相似，但最大的不同是它的封闭性。日本造纸工业使用的化学品以国产货为主，一方面其他国家的产品很难进入日本市场，另一方面日本公司也很少向亚洲以外地区发展，少有像欧美那样全球范围经营的造纸化学品公司。

在应用上，日本虽然与国际主流趋势相符，但仍然有一些独特的做法，例如在抄纸过程中大量使用聚丙烯酰胺增强剂等。

受经济不振、市场容量有限等因素影响，日本市场也面临与欧美市场相同的萎缩情况。2001年日本纸及纸板产量3073万t，2011年已下降到2662万t。10年里日本新增的大型纸机不到10台。在这种情况下，造纸化学品的发展长期处于滞缓状态。1.3新兴市场最具潜力

与欧美和日本经济转“冷”相反，印度、印度尼西亚、越南、泰国、南非、巴西、墨西哥、俄罗斯、东欧等国则呈现经济“热”象。近年来，这些国家的GDP增速全面超过成熟市场国家，与中国一起成为拉动全球经济增长的引擎，全球经济增长重心因此转向新兴市场。

与成熟市场相比，新兴市场人口多且经济落后，人均用纸量很低。2011年全球纸及纸板人均表观消费量为56.8kg，其中北美和欧洲分别为225.5kg和118.3kg，而亚洲和拉丁美洲分别仅有44.5kg和45.9kg。正是因为基数低，所以增长潜力大，未来前景光明。

21世纪以来，上述新兴市场国家的造纸工业快速增长，大型制浆造纸企业相继建成，全球20%左右的新增纸机进入这些地区，2009年巴西和印度尼西亚双双跨入世界纸及纸板产量前10名。造纸化学品应用因此受惠，普及加速，带动用量节节上升。但是这些国家基础设施普遍薄弱，市场不规范，法规不健全，存在许多经济和社会矛盾。在造纸工业生产规模和工艺装备、化学品应用范围及技术水平等方面，他们与成熟市场国家以及新兴市场中的中国相比尚有一定差距，目前的主要优势在于发展速度和未来前景。2国内造纸化学品发展概况

2.1

20世纪末发展加速

20世纪90年代中期，我国造纸工业开始大规模

引入国际先进的制浆造纸装备；同时，外商开始在国内投资建厂，带来国外管理经验，这两件事成为了我国造纸化学品发展的一个分水岭。先进造纸装备加上

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现代管理理念改变了我国造纸工业对造纸化学品，特别是抄纸化学品的观念，造纸企业从“被迫接受”，快速拉升了对先进造纸化学品的需到“主动求用”

求。由于当时国内不能提供这些化学品，所以国际化工公司开始有了用武之地，很快就把成熟市场所使用的产品引入我国。我国一跃而起，迅速成为造纸化学

品的应用大国。

在国际化工、设备、仪器公司推动下，湿部化学概念被广泛接受，湿部化学检测仪器，如动态滤水测定仪、颗粒电荷测定仪（PCD）、Zeta电位仪等获得应用，这些基础理论和检测手段在抄纸化学品的推广过程中发挥了积极的作用。

改革开放之后，随着我国经济转为市场经济，并受国际化工公司运营模式影响，分销商和代理商逐渐成为造纸化学品供应的一支重要力量。这些中间商在推广化学品、开发新客户、降低流通费用、提供售后服务等方面起了相当重要的作用，进一步推动了造纸化学品作为一个行业的发展。2.2

应用繁荣带动发展

近10年来，我国纸及纸板产量连年快速增长，

表2

造纸化学品蒸煮助剂漂白助剂脱墨助剂助留剂施胶剂增强剂消泡剂杀菌剂沉积物控制剂染料荧光增白剂表面施胶剂纸加工化学品治污化学品

多年位居世界第一。2012年产量首次超过1亿t，占世界总产量的1/4。我国每年引入大批先进的制浆造纸装备，新增纸机数量超过全球总数的1/2。快速增长的产量和先进的大型装备为造纸化学品的繁荣创造了市场条件。

我国市场大，企业对新产品的接受程度高，吸引了众多国际造纸化学品公司对华投入，一些新产品和新系统，如超微粒助留剂系统，首次在我国获得工业应用。

近年来，金东纸业（江苏）股份有限公司、芬欧汇川（常熟）纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司、山东恒安纸业有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司的纸机不断打破全球车速和产量纪录，背后都离不开造纸化学品所提供的支持。

在通用化学品方面，我国基础化工行业和石化工业快速发展，目前已是全球最大的烧碱和过氧化氢生产国，2012年烧碱产量达到2695万t，其中造纸行业消费量占8%。2011年过氧化氢产量为176万t，造纸工业是最大的用户，消费量占29%。

我国造纸化学品的应用现状及重点产品见表2。

我国造纸化学品的应用现状及重点产品

现状及重点产品

亚硫酸盐法制浆被淘汰，新建的大型纸浆厂采用硫酸盐法制浆。重点化学品：烧碱、硫化钠、蒽醌、绿氧

传统的氯漂逐渐退出，新建制浆生产线转向无元素氯漂白、全无氯漂白和还原性漂白。重点化学品：氯酸钠、过氧化氢、连二亚硫酸钠、甲脒亚磺酸、硅酸钠、二乙烯三胺五乙酸（DTPA）、乙二胺四乙酸（EDTA）

废纸脱墨依然采用传统的碱性脱墨工艺，使用氢氧化钠、脱墨剂、硅酸钠、螯合剂等脱墨化学品。主要脱墨剂：工业皂、表面活性剂

所有助留剂均以高聚物为主，阳离子聚丙烯酰胺是最常用的高聚物。大中型纸机广泛使用双聚合物、微粒及超微粒等多组分助留系统，而小纸机则多用单一聚合物助留。重点化学品：CPAM、定着剂、膨润土、有机微粒

分散松香胶仍是重要的施胶剂，但烷基烯酮二聚体（AKD）广泛用于中性抄纸，部分文化用纸、包装纸板生产使用烯基琥珀酸酐（ASA）

常用的干强剂仍然是阳离子淀粉和聚丙烯酰胺，湿强剂则以甲醛树脂和聚酰胺多胺环氧氯丙烷为主

有机硅消泡剂和乳液消泡剂依然占据市场主流，水性消泡剂成为今后的发展趋势。重点化学品：有机硅型、聚醚型、脂肪醇型表面活性剂

有机杀菌剂获得广泛应用，部分大纸机使用氯胺。重点化学品：亚甲基双硫氰酸酯、均三嗪、异噻唑啉酮类、有机溴化合物、氯胺

抗无机物沉积的阻垢剂多为有机磷酸或羧酸盐产品，抗有机物沉积的黏胶控制剂则以滑石粉、硫酸铝和有机定着剂为主广泛使用液体染料。除了纸张染色以外，生产新闻纸和文化用纸使用直接染料或有机颜料调整白度，生产箱纸板使用直接染料控制色相

双三嗪氨基二苯乙烯衍生物一枝独秀，其中四磺酸产品多用于湿部，六磺酸产品仅用于表面施胶和涂布

大多数纸张都需要表面施胶，许多纸厂更将浆内施胶转为表面施胶，重点化学品：改性淀粉、聚乙烯醇、羧甲基纤维素、AKD、合成表面施胶剂

广泛使用丁苯胶乳作为胶黏剂。重点化学品：丁苯胶乳、淀粉、六偏磷酸钠、聚丙烯酸钠、硬脂酸钙、改性三聚氰胺甲醛树脂、碳酸锆铵

聚丙烯酰胺仍然是污水处理和污泥脱水最常用的絮凝剂，常用的混凝剂有硫酸铝、聚合氯化铝和各种铁盐，少数大中型造纸厂使用芬顿系统（Fenton）对废水进行深度处理

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2.3

抄纸化学品用量大

综合考虑制浆、抄纸、纸加工和治污过程使用化学品的情况，目前我国造纸化学品吨纸平均消耗400元。按此计算，我国造纸化学品市场规模为400亿元。

根据中国造纸协会调查资料，2012年我国纸及纸板产量为1.025亿t，产量最大的纸种是包装用纸，占59.8%；其次是印刷书写纸，占24.7%；新闻纸和生活用纸分别占3.7%和7.6%。其中，75%以上的纸种为非涂布纸。2012年我国纸浆生产量7867万t，其中，76.0%为废纸浆。

这种纸种及浆种结构决定了我国造纸化学品中制浆化学品和纸加工化学品的消耗量相对较低，消耗量最大的则是抄纸化学品，见图2（按价值计）。抄纸专用化学品的使用情况见图3（按价值计）。

2.4市场呈现三大特点

目前造纸化学品在我国的应用呈现以下三大

特点。2.4.1

国产化获可喜进展

造纸化学品在我国的大规模应用从引进开始。在当时条件下，使用进口化学品不仅迅速满足了造纸工

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业快速发展的需要，而且为本土生产提供了借鉴。此后各种造纸化学品不断实现国产化，推动造纸化学品发展成为一个重要的化工行业。

目前绝大多数常用的造纸化学品都已实现本土生产。经过不断改进，国产品牌已占据市场的大半江山，不仅取代了进口产品，而且还部分出口其他国家。另一方面，国际化工企业纷纷在国内设厂生产，满足了国内造纸企业对国外品牌的需求。国产化不但减少了对进口产品的依赖，而且降低了化学品的使用成本。

目前规模较大、跨区域供货且知名度较高的国内造纸化学品生产企业有浙江传化华洋化工有限公司（荧光增白剂）、南京四新科技应用研究所有限公司（消泡剂）、广西明阳生化科技股份有限公司（增强剂）、天禾化学品（苏州）有限公司（施胶剂）、江苏富淼科技股份有限公司（助留剂）、广东金天擎化工科技有限公司（杀菌剂）、河南省道纯化工技术有限公司（制浆化学品）等。

在研究开发方面，我国每年均有大量的文献发表，有许多成果通过鉴定或获得专利，但实用技术少，创新成果更少，研发的重点始终在借鉴和改进上。由山东大学、山东轻工业学院、山东省科学院生物研究所、鲁东大学和山东精细化工集团公司研发的新型高效环保荧光增白剂研究开发及推广应用”获2011年度中国轻工业联合会科学技术进步一等奖”。回望过去，被广泛使用的新化学品大多出自化工企业，高等院校和科研机构因缺乏销售渠道，很难将研究成果放大推广。

由于历史原因，我国长期使用小型制浆设备和小型造纸机，错过了造纸化学品发展的关键机遇期，导致产品研发和生产技术水平落后于发达国家。我国应该利用纸机装备领先和纸及纸板产量快速增长的后发优势去缩小这种差距，尽快追上世界先进水平。在造纸化学品的开发、生产和应用上，不应再做简单的跟随，而应该在体系和观念上有独特性和超越性。2.4.2

公司优势减弱

国际化工公司在我国造纸化学品的发展中起到了非常重要的作用。它们不仅带来了先进的化学品和应

用技术，更重要的是扭转了我国造纸行业不重视造纸化学品的观念。在引进期，国际化工公司纷纷进入我国，建立分公司或办事机构，快速发展业务，当时国内新建制浆造纸项目所使用的专用化学品多为进口产品。

近年来，国际化工公司内部重组频繁、成本居高

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““不下、市场反应滞后、员工素质下降，导致竞争优势减弱。进入发展期后，愈来愈多的造纸企业接受国产化学品，国内品牌的市场份额不断增加，国际化工公司的市场份额则逐渐减小。

目前，我国造纸化学品市场上的公司数量与全盛期相比已经减少过半。因为兼并重组，业界耳熟能详的英国联合胶体公司（AlliedColloids）、美国贝迪公司（BetzDearborn）、德国斯托克豪森公司（Stockhausen）、德国南方化学集团（Süd-Chemie）、德国拜耳公司（Bayer）、芬兰瑞升公司（Ｒaisio）、法国罗地亚公司（Ｒhodia）、美国罗门哈斯公司（ＲohmandHaas）、美国氰特工业公司（Cytec）、瑞士汽巴公司（Ciba）、德国德固赛公司（Degussa）、德国朗盛公司（Lanxess）、美国赫克力士公司（Her-cules）、法国赛力斯达公司（Cerestar）、瑞士科莱恩公司（Clariant）等已不再是我国造纸化学品的主要供应商或已不复存在。

国际化工公司受客户群相对固化和专用化学品普及率提高等因素影响，在我国的宣传和推广力度也有所降低。

目前，国际化工公司主要活跃于专用化学品领域，客户以外资及大型造纸企业为主，市场份额较高的产品只剩CPAM、胶乳、ASA及少量特殊化学品等。2.4.3

三大问题困扰发展

从20世纪90年代至今，我国造纸工业需求保持

强劲，国产造纸化学品行业快速发展，整个行业无论是产量还是质量都有了很大的进步，但繁荣背后仍然存在着集中度低、研发落后、无序竞争三大困扰已久的问题。

除了氯碱化工企业规模较大以外，大多数造纸化学品企业小而分散，缺乏有影响力的大企业，特别是具有很强研发实力和带动力的大型企业。由于大部分产品没有统一生产标准，所以性能和质量参差不齐。

相当多的生产企业工艺设备落后，研发动力和能力不足；采取粗放式经营，难以保证良好稳定的产品品质，不能提供有效的专业服务。它们缺乏高端竞争能力，很少参与大厂竞争，主要供应周边地区的中小型造纸厂。

近年来，我国造纸化学品市场发展迅速，内企外企纷纷进入，绝大多数化学品已经处于供过于求的状态，市场转为买方市场。经过长期仿制仿造，产品逐渐趋同，导致无序的价格竞争，低层次和非市场层面

《中国造纸》

2014年第33卷第1期专题论坛

的竞争十分激烈。过去20年，我国平均物价上涨了10倍，但同期许多专用化学品的平均售价反而下降了30%～50%。这种局面不仅拖低了行业的整体素质，而且拖慢了行业的健康发展。

造纸工业投资大，回收期长。据国家统计局统计，2012年规模以上造纸生产企业利润总额343亿元，同比增长3.6%；负债总额4628亿元，同比增长5.7%；在统计的2748家造纸生产企业中，亏损企业有354家，占12.9%。由于产能扩展迅速，纸张市场竞争激烈，导致造纸企业普遍资金紧张。造纸企业千方百计降低生产成本求生存，一方面在生产过程中减少使用化学品或降低用量，另一方面则通过商务招标、成本包干及频繁更换供应商等方式压低化学品售价。由此衍生一系列问题，如减少化学品的用量，不仅难以改善生产过程，而且还带来的不良影响；打压价格压制化学品供应商的盈利，许多供应商因此缩减服务以降低费用，部分供应商采取暗降化学品有效含量，甚至在产品中掺假的做法，最终受害的还是作为用户的造纸企业。

我国现已成为全球最大的产纸国，与发达国家造纸工业相比，我国造纸工业正处于一种从落后进入先进的过渡时期。大小生产企业同在，先进生产线和落后生产线共存；既需要最好的化学品，也需要廉价的化学品；还有我国特有的“关系”问题。所以，造纸化学品在我国的应用和发展始终带有我国国情的独特印记［4］。2.5

未来继续保持增长

2011年，中国造纸化学品工业协会公布了《中国造纸化学品行业“十二五”发展规划》（简称《规划

》）。《规划》强调“创新”，开发新产品和新技术。按照《规划》

，我国造纸化学品行业在“十二五”期间的五大发展方向是发展非木材纤维和再生

纤维专用化学品与关键共性技术，发展造纸废水综合治理专用关键化学品与应用技术研究，开发高档纸和特种纸专用关键造纸化学品与应用技术，加大造纸化学品新产品、新技术、新工艺的开发以及发展造纸化

学品共性关键环保技术及清洁生产工艺［5］

。

2012年11月，国家工业和信息化部印发了“十二五”产业技术创新规划》

，其中将“再生纤维造纸专用化学品制备技术”列为化工工业重点开发的创新技术。

我国造纸化学品未来将继续向好发展，增长主要来自以下3个方面：

（1）产量增长

从目前的趋势看，未来我国纸

·55·

《专题论坛

及纸板产量仍将保持较高的增长速度，国家发展和改革委、工业和信息化部、国家林业局于2011年12月。该规划指颁布了《造纸工业发展“十二五”规划》

示，2015年全国纸及纸总产量预计达到1.16亿t，年均增长4.6%。不断增长的生产量无疑将进一步扩大造纸化学品应用市场。

（2）产能转化据中国造纸协会统计，按照我国大、中、小型企业划分标准，2012年在2748家规模以上造纸生产企业中，大中型造纸企业504家占18.3%，小型企业2244家占81.7%；纸及纸板年产100万t以上企业14家，纸浆年产100万t以上企业2家。一般来说，大企业设备先进，生产能力大，生产过程需要更多的化学品，特别是高等级产品；而小企业受设备、财力等条件，对化学品的依赖程度较低，且多使用低等级产品。根据《造纸工业发展“十二五”规划》，“十二五”期间计划淘汰落后造纸生产能力1000万t，到2015年形成纸及纸板年产100万t以上企业20余家，木浆年产100万t以上企业3家，行业排名前30名的企业纸及纸板产量占总产量的比例由2010年的42.3%提高至45.0%以上。可以预见，未来更多的小企业产能将转变成为大企业产能，造纸化学品的使用范围也将随之扩大。

（3）节能减排降低清水用量，减少污染物排放是大势所趋。根据《造纸工业发展“十二五”规

，到2015年末，吨纸浆、纸及纸板的平均取水量划》

33

由2010年的85m降至70m，减少18%；主要污染物化学需氧量（CODCr）排放总量比2010年降低

增长潜力依然很大期）

［8］

。（未完待续，下转2014年第2

参

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CPP

10%～12%。造纸企业加大节水和治污力度，加强水回用和水循环，将会进一步刺激治污化学品及抄纸化

［6-7］。学品的需求

2012年我国小型造纸企业占81.7%，纸及纸板

人均年消费量74kg，木浆消耗量24.5%。这些数据表明我国纸及纸板生产量虽多年居世界之首，但未来

·消息·

（责任编辑：刘振华）

7项造纸国家标准获批

2013年12月17日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准320项国家标准和33项国家标准样品，其中：造纸行业国家标准7项，分别为：GB/T2679.1—2013纸透明度的测定漫反射法（代替标准号GB/T2679.1—1993）、GB/T2679.12—2013纸和纸板无机填料和无机涂料的定性分析化学法（代替标准号GB/T2679.12—1993）、·56·

ChinaPulp＆Paper

Vol.33，No.1，2014

GB/T41—2013纸和纸板镜面光泽度的测定（代替标准号GB/T41—2007）、GB/T30129—2013壁纸原纸、GB/T30130—2013胶版印刷纸、GB/T30132—2013胶印书刊纸、GB/T30133—2013卫生巾用面层通用技术规范，这7项标准将于2014年12月1日起开始实施。