2010年度宁波水运经济运行分析

2010年度宁波水路运输经济运行分析

一、2010年我市水路货物运输完成量情况

1、水路货运总量完成情况

2010年，我市水路货运表现不俗，货运完成量稳定增长。全年完成货物运输量122.6万吨，为去年同期的111%，完成货运周转量1328.8亿吨公里，为去年同期的120.8%。

从今年以来各月的货运量完成情况来看，除2月份受春节假期影响有所减少外，各月的货运量都稳定在1000万吨左右，水路运输生产呈现出无明显淡旺季变化的平稳运行态势。而同比增幅来看，各季度的货运量与去年同期相比增幅分别为26.6%、8.8%、0.4%、12.3%，前三季度的逐季递减，主要由于去年前三季度我市水运业生产在经历了金融危机后快速恢复所导致的基数变化，而四季度同比增幅的回升，则主要由于去年四季度受气候影响，沿海运输不畅产量偏低所致。

2010年各月水路运输完成量表

货物周转量货运量（万吨） 同比 （亿吨公里） 1000.35 146.42% 105.33 877.79 120.03% 88.51 991.01 117.00% 125. 1008.98 110.70% 104.04 988.34 102.85% 104.32 10.30 113.03% 132.81 1002.77 96.16% 110.03 1086.02 105.59% 113.54 1063.87 99.43% 108.46 1076.65 118.58% 116.94 1

月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份

同比 144.% 113.66% 142.74% 109.41% 104.% 144.11% 102.42% 117.29% 114.65% 146.40% 宁波市港航管理局

11月份 12月份 1061.65 1042.85 116.03% 103.20% 112.20 107.00 124.55% 101.07% 2、各主要大宗货种运输完成情况

2010年，我市水运企业完成的煤炭、铁矿石和成品油的运输量分别占全市水路货物运输总量的51.8%、11.7%和7.7%，继续成为我市水路货运的三大主要大宗货种。

2010年我市共完成煤炭水路货运量6347.6万吨，货运周转量816亿吨公里，同比去年增幅分别为14.6%和23.4％。

全年共完成铁矿石货运量1433.5万吨，周转量151.7亿吨公里，同比去年分别减少2.8%和增长22.3％。

全年共完成成品油货运量945.4万吨，周转量57.4亿吨公里，同比去年分别减少1.9%和增长0.7%。

万吨70006000500040003000200010000 2010年主要货种货运量增长示意图6348 54802010年各主要货种周转量增长示意图亿吨公里9008168006567006005004003002001000煤炭 煤炭铁矿石成品油1470143496094509年10年09年10年11515257.557.4成品油铁矿石3. 集装箱运输完成情况

水路集装箱运输的长足发展是2010年我市水运业发展的重要成就之一。全年共完成集装箱水路运输量60.3万TEU，同比去年增幅达到172.4％。其中沿海52.6万TEU，远洋7.7万TEU。随着运输箱量的爆发式增长，集装箱货物也成我市水路运输的一支重要组成部分，今年我市水

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路实现的集装箱货物运输量达到905.9万吨，占水路货运总量的7.4%，而去年和前年这一比例则仅为3.7%和2%。

今年以来随着我市沿海集装箱运输班轮船队的不断扩大，和集装箱内支线的不断开辟，我市沿海集装箱运输保持了自去年以来翻番增长的良好形势。沿海运输箱量继去年实现了132%的增幅后，今年的同比增幅达到170%。而我市今年的远洋集装箱运输，在去年遭受国际金融危机带来的沉重打击后，呈现强劲恢复的发展态势，全年的远洋运输箱量增幅193%。相比金融危机前的2008年，增幅也达到40%。 （二）2010年我市水运企业及运力规模发展情况

2010年，我市水运企业数量及运力规模仍然保持较快增长。我市水运业结构调整继续深化，船舶大型化、专业化，企业规模化、集约化趋势明显。

1、水运企业发展情况

2010年我市共有13家水运企业获批开业，至年底，我市共有水运企业136家，比去年底增加11家。按经营航区分，沿海运输企业127家（包括3家兼营内河运输）、内河9家；按经营类型分，货运企业126家（包括3家兼营客运）、客运10家。

2010年底，我市沿海货运企业平均船队规模达到3.72万载重吨，比09年底增加0.22万吨。全市水路货运企业运力规模在1万载重吨以上的有75家，比09年底增加8家，万吨以上企业运力规模占我市货运企业总运力的94.3%。运力规模在5万吨以上的企业22家，比去年底增加6家，运力规模占总运力的69%。其中运力规模居前10位的水运企业，占总运力的比重达52.5%。

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2010年全市水运企业分布表

企业数 市区所 象山处 宁海处 奉化处 鄞州所 北仑处 大榭处 镇海处 慈溪处 余姚处 东钱湖 合计 沿海 客运 货运 34 1 16 1 12 6 10 1 17 4 23 1 1 4 123 内河 客运 货运 1 1 1 1 2 1 1 1 6 3 2、运力规模情况

2010年我市水运运力规模继续呈稳定快速增长态势，运力总规模达到458.05万载重吨。今年我市新增船舶107艘，105.55万载重吨，注销船舶99艘，30.39万载重吨，净增运力75.16万载重吨。增幅19.6%。截止12月底，我市共有各类营运船舶738艘，458.05万载重吨，其中沿海船舶673艘，457.37万载重吨，内河船舶65艘，0.68万载重吨。

3、运力结构情况

至2010年底，我市沿海货船平均吨位吨7069吨，比上年末提高1096吨，营运船舶平均船龄7.9年，比上年末持平。

至12月末，我市共拥有万吨级以上运输船舶147艘、363.69万载重吨，占总运力的79.4%，万吨级以上船舶艘数和载重吨分别比09年末增长35艘和80.19万吨；拥有集装箱船和多用途船56艘、箱位19878TEU，船舶

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艘数和箱位分别比09年末增加5艘和2863TEU；拥有液货危险品船110艘、27.46万载重吨，艘数和载重吨分别比09年末增加2艘和2.68万吨。

2010年全市沿海船舶吨位分布表

吨级 艘数(艘) 净载重量(吨位) 500吨以下 125 30162 500吨-1000吨 230 192198 1000吨-5000吨 114 377809 5000吨--10000吨 58 359453 10000吨--50000吨 128 2406619 50000吨以上 18 1207508 合计 673 4573749 2010年全市营运船舶船龄分布表 船龄 艘数(艘) 净载重量(吨位) 5年以下 265 2095220 5年-10年 282 7238 10-15年 74 132360 15-20年 44 97291 20-25年 38 1083198 25年以上 35 415205 合计 738 4580508 19%各吨位级别船舶占总艘数百分比3%19%500吨-1000吨1000吨-5000吨9%5000吨--10000吨10000吨--50000吨50000吨以上500吨以下各船龄阶段船舶占总艘数百分比5%6%36%10%5%5年以下5年-10年10-15年15-20年20-25年25年以上38% 33%17%（三）2010年我市水路旅客运输完成情况

1、水路客运完成总量情况

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2010年我市水路客运共完成客运量107.1万人次，完成客运周转量1407万人公里，同比去年分别下降24.9%和51.1%。

2、春运及节日旅客运输完成情况

2010年春运期间，我市水路客运企业共完成客运量30.45万人次，完成旅客周转量278.33万人公里，分别为去年同期的93.3%和75.2%。国庆黄金周期间，我市水路完成客运量9.32万人次，完成旅客周转量117万人公里，分别为去年同期的79.8%和65.8%。

3、客运企业和运力发展情况

2010年全市注销客运企业1家，即宁波星光游船有限责任公司，至年底有客运企业10家，其中沿海客运4家、内河6家。2010年我市客运船舶运力恢复增长，至年底，全市客运船舶共计71艘、63客位/123车位，分别比09年末增加7艘、393客位。全市客船中沿海船舶为26艘、2785客位/123车位，内河45艘、3604客位。 （四） 2010年沿海运输主要货种市场行情

1、国内沿海运输市场总体运行情况

2010年，国内沿海运输市场行情，随着宏观经济和主要货种运输供需形势的变化而跌宕起伏。作为我国沿海运输市场风向标的上海航交所沿海散货综合运价指数，全年几起几落，波动频繁。年初指数处于2115.44点的相对高位，1、2两个月运价一路走低，至3月上旬跌至低点1162.14点。而在3、4月份中的一波反弹行情中，运价指数于4月底曾攀升至1787.93点，之后再次调头向下，经过5、6月份的下跌，指数在7、8两个月中处在1200点左右的底部徘徊。9月份沿海运价指数迎来转机，温和回升，10月份回升势头陡然加速，全月指数涨幅38%，10月底达到

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1875.11的全年高点。进入11月后，运价指数开始回调，回调态势延续至12月，至12月22日报收于1430.点。纵观全年水路运输市场行情的总体走势，刨去峰谷变化，则呈现出前三季度平缓走低，四季度稳步回升的运行态势。

沿海运价指数反映出的国内水运市场行情，与国内宏观经济形势息息相关。今年以来，在国家应对经济危机的刺激效应逐步退却背景下，国内宏观经济运行表现为发展速度逐步回落，渐趋稳定，GDP增速由一季度的11.9%、二季度的10.3%，回落到三季度的9.6%，四季度巩固恢复至9.8%。与GDP相比，以大宗生产资料为主的水路运输，其生产形势与工业生产和固定资产投资两项经济指标联系更加密切。国内工业增加值增速经历了一季度19.6%，二季度15.9%，三季度13.5%的逐季下滑，在10月份达到13.1%的低点后企稳回升，12月恢复到13.5%的增速；而固定资产投资增速则表现为上半年增速缓慢回落，下半年基本稳定在24.5%到25%之间。这形成了今年以来水运市场行情总体走势的经济基本面基础。

2、沿海煤炭运输市场行情

今年以来，煤炭作为沿海运输市场权重最大的货种，继续主导着整个沿海运输市场的行情变化。煤炭货种运价的大起大落，波动频仍，从宁波煤炭输入的主要航线--秦皇岛至宁波航线的运价走势，可见一斑。

元/吨1009080706050403020100年初1月底2月底3月底4月底5月底6月底7月底8月底9月底10月底11月底12月底 942010年秦皇岛至宁波航线煤炭市场运价走势图 7179675845486059 36343132 7 宁波市港航管理局

沿海电厂的电煤运输需求强弱是左右我国沿海煤炭运输市场行情的主要因素。年初，随着去冬恶劣天气影响的改善，海上运输恢复顺畅，同时受春节假期工厂停产影响，工业用电量下降，沿海煤炭运输交易清淡，运价大幅回落。3、4月份，国内各类生产、建设恢复，带动煤炭消耗持续走高，同时，西南五省持续干旱使水电产出减少，造成沿海地区电煤消耗量大增，沿海煤炭运输市场行情也因此迅速恢复。此轮运价反弹于4月底达到高潮，5、6月份，全国各地气温相对往年普遍偏低，同时南方省份雨水增多，水力发电量大增，国内火力发电量环比连续两个月下降，煤炭沿海运输需求低迷，运价转入快速回落。进入下半年,一方面，今夏各地降雨充沛，7、8月份水电发电量连创历史新高，另一方面，临近“十一五”末，全国各地节能减排措施普遍加强，高耗能和产能过剩行业结构调整，也一定程度降低了煤炭的消费。此外，国际煤价持续下跌，煤炭进口的增长也对煤炭沿海运输量造成一定的影响。在这些因素的共同作用下，7、8两个月的煤炭运价持续处于谷底徘徊。9月份,受沿海电厂开始加大煤炭储备、国际海运市场复苏吸引部分沿海运力、以及北方港口因台风影响封港等因素影响，沿海煤炭运价反弹回升。10月中旬后，随着大风强降温天气的来临，社会用电需求陡增，同时，北方主要煤炭发运港口受大风影响持续封港，大量船舶抛锚待泊，加之在国内煤炭贸易价格不断上涨的背景下，各煤炭需求方抓紧囤积煤炭，造成了运输需求的短期集中释放，煤炭运价急剧飙升，秦皇岛至宁波运价一个月内就从45元/吨窜升到79元/吨。11月、12月，时近年底，在国家力保现阶段国内基本商品价格基本稳定的大政方针指引下，各煤炭企业均表示将进一步提高四季度煤炭产量，全力保障冬季煤炭生

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产供应。资源有保障，沿海煤炭用户抢拉煤炭的迫切心态有所缓和，沿海煤炭运价失去持续上涨动力，开始掉头向下，秦皇岛至宁波运价两个月分别下跌了12元/吨和19元/吨。

3、沿海铁矿石运输市场行情

2010年沿海矿石运输市场相比煤炭波动要平缓得多，基本呈现上半年稳步攀升，下半年行情则经历了下跌-企稳-回升的发展过程。宁波铁矿石沿海中转的典型航线，北仑至上海、北仑至南通航线运价，年初为每吨16元、17元，4月底攀升至20元、20元，7、8月间再次跌回到16元、17元的位臵，经过四季度的缓幅回升，至年底恢复到18、19元的水平。

去年，国内钢铁业摆脱经济危机影响,钢铁产能逐步恢复。今年一季度国内钢铁业产销形势继续向好,产量同比增长24.5%。同时，一季度时市场对今年铁矿石协议价格的看涨预期所带来的囤积行为，促进了铁矿石进口的增加，也带动了铁矿石沿海运输行情的稳定攀升。铁矿石运输市场的暖流持续到4月份。然而从二季度起,受对房地产的影响，国内钢铁消费需求减弱，钢材价格连月下降，而同时国际铁矿石价格却仍在上涨，导致钢厂购运铁矿石的意愿骤降。进入下半年，钢铁作为高耗能产业，成为各地为完成节能减排目标而重点的行业，临近年末，各大钢铁企业减产和限产力度加大，对铁矿石的需求不旺，导致沿海铁矿石运输市场行情进入低位徘徊。进入四季度，随着国内钢材价格回升，沿海铁矿石运输需求形势所有起色，同时运力方面，受煤炭沿海运输行情火爆的影响，铁矿石运力趋紧，运价温和反弹。年终沿海铁矿石运输市场行情稳定，少有波动。据海关统计，今年中国进口铁矿石6.19亿吨，同比下降1.4%，成为十年来铁矿石进口首次降低的一年。

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4、沿海成品油运输市场行情

2010年的成品油运输市场行情，稳定中略有波动。沿海成品油货种运价指数年初为1210.37点，年末收于1203.04点，年中3月至8月底期间保持在1158.79点的水平。一季度，因受春节企业停产放假，和3月份国内主要炼厂检修的影响，成品油产销量下降，沿海运输量萎缩。二季度是成品油市场传统淡季，加之同期国际油价下跌影响，国内用油企业和贸易商采购和囤积行为趋于谨慎，导致成品油交易和沿海运输行情持续低迷。8月份起，沿海成品油市场询盘增多，运输量回升，推动沿海成品油运价上扬。进入四季度，国际市场油价快速攀升，国内也于10月份和12月份两次上调了汽油、柴油零售价格，国内成品油交易、囤积活动活跃，沿海运输量上升。同时，针对近期的国内柴油荒现象，中石化及中石油采取一系列措施加大柴油资源的市场供应，在开足马力生产柴油，加工负荷创历史最高纪录的同时，还大规模组织进口。至12月，缓解柴油慌的措施初步奏效，柴油库存回升，市场供应形势有所宽松。年底沿海成品油运输市场行情稳定。

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（四）2010年我市水运企业经营情况

1、水运企业经营总体情况

2010年，虽然国内水路运输市场波动频繁，运价起伏较大。但是排除波动的极端情况，水运市场全年总体运价水平仍高于去年的总体水平，水运企业营业收入增长。此外，通过淘汰更新，当前企业船队规模和船型结构状况也较去年同期有所提高，企业规模效益提升。因此今年我市水运企业经营效益较去年同期有较大改善。

水运市场行情的回暖，企业经济效益的改善，使得水运业对资本吸引能力增强。全年我市新开业水运企业13家，此外还有21家企业申请筹建，5家企业申请扩大经营范围。水运企业数量增长和经营领域的扩大，为保持我市水运经济运行活力和水运业的持久发展打下了良好的基础。在新开业和筹建水运企业中，有不少是周边地市资本选择落户宁波兴办企业，说明了我市包括行业管理在内的水运业发展外部环境得到了业界的充分认可。

2、2010年水运企业经营的特色和亮点

近年来，我市水运企业通过卓有成效的市场运作,在许多分支业务领域形成了自己的经营特色，打出了自己的品牌。2010年，我市水运企业在巩固自身优势领域的同时不断开辟新的经营领域，沿着特色经营道路继续开拓进取，发展壮大。

宁波银星海运有限公司近年来通过在沥青船运输，这一特色经营领域上的成功经营，取得了良好的效益，两岸直航开放后，公司又审时度势的积极拓展对台直航业务，今年4月2日，该公司“金富星9”轮顺利完成高雄港-南京港的沥青运输航次，成为我市水运

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业内首家开展对台直航的企业；宁波力天公司通过变更经营范围涉足

液化气船舶运输，成为国内首家在国内船厂订造液化气船经营国内沿海运输的水运企业，而其后追加订造的3艘3700立方米液化气船，则显示出该公司对未来沿海液化气运输市场前景的坚定信心；余姚市风顺航运有限公司申请筹建跨省内河运输企业，拟投入4艘总计1700载重吨的符合杭甬运河通航规范的船舶，在杭甬运河开通后抢占运河运输市场的先机；而9月份申请筹建的浙江和盛轮驳有限公司，则是我市水运业中首家业务涉及海洋石油开发服务的企业。

2010年，我市沿海集装箱内支线运输成绩斐然。以宁波联合集装箱海运有限公司为代表的我市集装箱水运企业，依托宁波港国际集装箱枢纽港优势，大力拓展内支线班轮运输市场。联合集装箱公司2010年新增集装箱运输船舶4艘，箱位1022TEU，使公司集装箱船舶运力增至13艘，3366TEU。而承运的箱量则从去年的20.5万TEU，发展到今年的41.5万TEU，增幅达到102.5%。同时，新辟集装箱航线9条，形成了北至营口、南达深圳、西入长江直通武汉的集装箱班轮内支线网络，对宁波港内支线服务网络的完善，对宁波港货源腹地的拓展，发挥了重要作用。

2010年，我市水运企业在国内特色运输市场不懈开拓的同时，也把眼光瞄准上了逐步回暖的国际水运市场上。8月4日，由宁波市丰华船务有限公司订造的5.3万载重吨的散货船“旗祥11”轮下水，这是目前为止我市民营水运企业订造的最大吨位船舶，也是该公司订造的5艘、总吨位达32载重吨的国际散货船队中的第一艘。加上此前已经展开国际航运业务的宁波天盛海运有限公司、宁波银星海运有限公司、宁波商轮有限公司等企业，我市民营航运企业大规模进军国际海运的序幕由此拉开。

2010年，我市水运企业在利用自身的经营活力谋发展、求扩张之外，

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借用外力发展壮大自身的路子也越走越宽。在港航管理部门牵线搭桥下，金融机构融资租赁成为越来越多的宁波水运企业超常规发展的新快车道。今年以来，已经有包括宁波海运股份有限公司、宁波市丰华船务有限公司、宁波江海运输有限公司、宁波东海海运有限公司等多家水运企业，获得银行融资租赁支持建造或购买船舶8艘、41万载重吨。这批融资租赁购造的船舶普遍吨位较大、技术规范等级高，有效地提升这些企业在国内外市场上的竞争力，对改善我市水运业运力结构也发挥了积极作用。

（五）2010年我市水路运输经济运行中的问题与对策

1、水运市场波动频繁，企业成本增长较快，经营难度加大。 2010年国内水路运输市场行情动荡，水运运价大起大落，水运企业经营决策难度增加，同时今年以来国际油价震荡攀升，船员工资也不断上涨，水运企业营业成本增长较快，对企业的经营和发展造成了一定的压力。部分缺乏优势经营领域，实力偏弱的企业，经营风险加大。

2、水路客运形势不容乐观

2010年，在这个宁波综合交通体系大变革的年份中，我市的水路客运承受了不轻的阵痛。2009年底舟山跨海大桥的通车，使经水路来往舟山方向的客流量大幅减少，也造成今年全市水路客运完成量大幅下降，全年完成水路客运量和客运周转量分别仅为去年同期的75.1%和48.9%。尽管作为我市水路客流主要发生地的象山沿海轮渡和陆岛运输，2010年客流量仍保持稳定增长。但是运距相对较长的甬-舟客运航线上客流量的骤减，造成了今年我市的客运周转量消减过半。目前我市经营甬-舟航线的水运企业的客运业务基本处于艰难维持中，部分客运船舶

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处于停航半停航状态，急需解决出路问题。

3、对策和建议

一是继续坚定支持水运企业做大做强，积极协调、促进银企合作，帮助企业拓宽融资渠道、快速发展壮大，鼓励企业兼并、重组、以及以联营等方式“抱团取暖”，增强实力和竞争力，提高在水运市场上的话语权和驾驭能力。

二是深入研究水运市场，利用宏观经济形势和行业的信息优势，为企业提供和市场信息服务，引导企业拓展经营思路、实施经营创新，完善业务结构，帮助企业了解宏观经济和市场形势变化，及时调整发展策略以适应市场周期变化能力。

三是对于我市的水路客运业发展，应考虑水路客运的公共服务性质，适当采取给予补贴等扶持，同时结合我省的海洋综合开发发展规划，积极引导客运企业向海上旅游方向拓展业务。 （六）未来一段时期水路运输经济运行趋势展望

1、宏观经济形势判断

2010年末，我国宏观经济运行中存在的突出矛盾是通货膨胀，流动性过剩，资源性商品价格屡遭炒作，房价持续上涨，百姓生活支出、企业经营成本增长过快。针对通胀，及时出台了一系列抑制，年内已经两次提高利率，多次提高准备金率，以收缩流动性。在当前财政保持扩张，货币转为稳健的经济的引导下，预计明年初的一段时间内，国内宏观经济运行将继续保持今年增长速度回落趋稳的态势，通货膨胀率有望冲高回落，同时经济增长方式转变将进一步加快，经济增长结构将更趋平衡合理。在日益追求增长质量为主调的宏

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观经济大环境中，水路运输业的持续健康发展面临新的挑战和机遇。

2、对沿海散货运输市场行情未来走势的预测

作为运输量最大的货种，煤炭运输历来主导着整个沿海运输市场的行情变化。临近2010年年末，国内煤炭产销量平稳增长，除部分地区因铁路运力等原因供应比较紧张外，全国供需基本平衡，产运衔接良好。然而在当前全社会流动性过剩，资源类商品普遍上涨的背景下，煤炭企业煤价上涨意愿强烈，虽然国家已下文明确要求2011年国有煤炭企业年度重点电煤合同价格维持上年水平不变，但是市场煤炭价格预计将难以压制，而重点合同煤的供应量则有可能将因价格因素而减少，电厂将被迫采购市场煤或者增加购买进口煤炭。在煤电双方的博弈中，2011年的沿海煤炭运输市场行情仍将充满波折。年后随着春节假期生产淡季的来临，工业用电需求走低，当前逐步下跌的煤炭运价在未来一段时间内预计将呈现弱势震荡的态势。

沿海铁矿石运输。近期受红火的汽车产销形势影响，年末的钢铁市场淡季不淡，价格上扬，作为国内钢市风向标的宝钢率先上调了2011年1月的钢材出厂价格，钢材价格的涨势预计在年后的一段时间内还将维持。在钢铁业良好的产销形势的带动，预计2011年初的沿海铁矿石运输市场将维持当前稳定运行态势，波动不大。

成品油运输。近期国际油价不断攀升，已创下两年来的新高，短期内继续上涨的可能性较大。从当前国内成品油需求形势来看，前期的柴油荒现象已经大为缓解，开年则又面临春节假期需求淡季。预计未来一段时间沿海成品油运输市场需求平淡，运价继续保持稳定。

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